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Lieferantencenter (SRM)

Das Lieferantencenter

Während die Einkaufsübersicht Dir primär eine Übersicht der Bestellungen in Listenform zeigt, werden im Lieferantencenter sämtliche Einkaufsaktivitäten verwaltet und für je einen Lieferanten angezeigt. Hier kannst Du Bestellungen ändern oder neu anlegen. Zusätzlich sind die Stammdaten der Lieferanten, Informationen zu Terminen, Dokumenten, Projekten usw. im Zugriff. Damit ist das Lieferantencenter spiegelbildlich zum Kundencenter aufgebaut.

Du startest das Lieferantencenter von der Startseite entweder über das Menü Beschaffung/Lieferantencenter oder den Button am rechten Rand.

1. Im linken, oberen Bereich der Maske findest Du Daten aus dem Lieferantenstamm.
2. Die angezeigten Umsatzzahlen sind mit einem Button für eine grafische Auswertung hinterlegt.
3. Im rechten Bereich der Maske findest Du eine Reihe Buttons zum Sprung in benachbarte Module oder zu hinterlegten Texten oder Dokumenten.
4. Das Grid im unteren Bereich bringt eine Reihe von Seitenreitern mit, die alle wesentlichen Informationen und Aktivitäten zum Lieferanten beinhalten. Dazu gehört auch die Übersicht über Anfragen und Bestellungen.

Im Grid befinden sich die Smart Access Buttons u.a. zum Bestellkopf und den Positionen.

Für den hier abgebildeten Auftrag ist bereits eine Bestellung als PDF hinterlegt, die Du mit Doppelklick auf das PDF-Icon oder auch aus der Übersicht der hinterlegten Dokumente aufrufen kannst.

Die Dokumentenverwaltung verfügt -wie im Kundencenter auch- über eine Vorschau auf die hier abgestellten Dokumente.

Bestellungen manuell anlegen

Oberhalb des Grids auf dem Seitenreiter Anfragen/Bestellungen findest Du den Button zur Neuanlage eines EK-Auftrags.

Darauf folgt eine Abfrage zu den verschiedenen Auftragsarten, die für den Einkauf hinterlegt sind, von Anfrage über Rahmenauftrag bis Sammelbestellung.

Merkator legt nun die neue Bestellung an - in der Regel mit einer automatischen Nummernvergabe - und öffnet den Bestellkopf.

Sind hier alle Daten angelegt, wechselt Merkator bei Verlassen des Bestellkopfes in die Positionserfassung.

Die Positionserfassung wird über die Eingabe eines Artikels in der entsprechenden Spalte im Grid gestartet.

Mit Rechtsklick kannst Du aus dem Kontextmenü die Suche über die Lieferantenartikel aufrufen, um daraus einen Artikel zu übernehmen.

Mit Doppelklick auf einen Eintrag kannst Du einen Artikel übernehmen.

In der Positionspflege kannst Du nun

1. eine Bestellmenge 
2. und einen EK-Preis hinterlegen.
3. Der Positionswert wird automatisch berechnet.

Mit Klick auf den Button Formulare kannst Du eine Vorschau der neuen Bestellung aufrufen:

Über Rechtsklick in den Auftrag und den Befehl Formular kannst du zusätzlich aus mehreren Formulararten wählen.

Weiter mit der Erfassung von Positionstexten über den Texteditor.