Die Angebotsüberwachung bietet dem Vertrieb ein übersichtliches Tool zur Überwachung von Angeboten. Dabei werden Angebote mit verschiedenen Status zur Nachverfolgung wie z.B. "WIP", "Angebot prüfen", "Bitte nachfassen" usw. gekennzeichnet, kommentiert und im Team auf Wiedervorlage gelegt.
Über die Statushistorie können alle Status-Änderungen am Angebot direkt eingesehen werden.
Um den Klick in den Angebotskopf zu ersparen, lassen sich Angebote zusätzlich direkt in der Angebotsüberwachung auf aktiv oder deaktiv stellen.
In der Angebotsüberwachung werden zudem alle wichtigen Informationen rund um alle Angebote gebündelt:
Über das Menü Vertrieb/Angebotsüberwachung wird Programm aufgerufen.
Im Ersten Schritt wird gewählt, welche Angebote in die Übersicht geladen werden sollen:
Die Angebotsübersicht wird in Tabellenform (Grid) angezeigt.
Die angezeigten Felder können bei Bedarf anders sortiert und in Teilen auch weiter ergänzt werden z.B. um eine Spalte für die gewünschte Uhrzeit der Wiedervorlage.
In den Spalten Empfänger WV und WV kann direkt durch Eingabe der Personalnr. ein Empfänger für eine Wiedervorlage bestimmt und das Datum der Wiedervorlage eingegeben werden.
Ist die Nummer des gewünschten Empfängers nicht bekannt, kann die Feldsuche über F9 oder Rechtsklick in das Feld und Suche gestartet werden.
oder F9
Die Wiedervorlage wird beim Empfänger rechts unten am Bildschirmrand aufgeblendet.
Mit Klick auf Ja öffnet sich der Angebotskopf mit einer neuen Merkator-Sitzung.
Wurde ein Angebot schon als PDF abgestellt, wird der Wert am PDF-Icon in der Spalte Preview von 0 auf 1 gesetzt und das PDF lässt sich mit Doppelklick aufrufen.
Über Setzen des Häkchens in der Spalte Aktiv wird ein Angebot auf aktiv oder deaktiv gesetzt.
Angebote können auch im Angebotskopf manuell auf deaktiv gesetzt werden. Wird ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt, geschieht dies zusammen mit dem Setzen auf "Angebot erfolgreich" auch automatisch.
Mit Doppelklick auf das blaue Pfeilsymbol in der Spalte Statusänderung geht es in das Programm zur Verfolgstatusänderung, das ansonsten auch über den Angebotskopf aufgerufen werden kann.
Den neuen Status kann man über den Suchpfeil auswählen oder als Wert direkt eingeben. Auch einen kurzen Kommentar zur Statusänderung kann im entsprechenden Feld hinterlegt werden.
Mit Klick auf Verarbeitung wird der neue Status mit Kommentar gespeichert.
In der Spalte Statushistorie lassen sich mit Doppelklick auf das Dokument-Symbol alle geänderten Status und -sofern erfasst- auch die Kommentare dazu aufrufen.
Angezeigt werden:
Über das Kontextmenü besteht u.a. die Möglichkeit, aus der Angebotsüberwachung direkt in den Angebotskopf und die Positionen zu wechseln.
Über das Menü System/Stammdaten/Stati/Status Verkauf wird das Stammdatenmodul zur Pflege des Status Verkauf geöffnet. Hier lassen sich -bei entsprechender Berechtigung- Status als Stammdatensätze anlegen und pflegen und natürlich frei nach Bedarf definieren.
Im Angebotskopf befindet sich der Verfolgstatus auf dem Reiter Diverse Felder.
Über den Info-Button am Status-Feld lässt sich von hier aus auch direkt in die Detailmaske Status Verkauf wechseln.
Die Druckfreigabe kann in Merkator über den Verfolgstatus gesteuert werden. Dies wird in einem separaten Beitrag im Detail beschrieben.
In den Optionen können unterschiedliche Selektionen vorgenommen werden, u.a. nach Auftragsarten und Verfolgungsstatus.
In der Combobox werden alle aktiven Vertreter, die im Vertreterstamm angelegt sind, zur Auswahl angeboten.
Die Grundvorbelegung "* - Alle Vertreter" löst keine Selektion der Daten nach Vertreter aus.
Wird eine Vertreter ausgewählt, dann wird geprüft ob im Auftrags- bzw. Angebotskopf der ausgewählte Vertreter in einen der drei Felder Vertreter 1 bis 3 eingetragen ist. Nur diese Daten werden angezeigt.